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CRM Marketing
reto
El segmentador existente llevaba años sin actualizarse. Era complejo de aprender, lento en algunas acciones y no siempre mostraba con claridad si un proceso estaba cargando, guardado o aplicándose correctamente.
Además, el equipo necesitaba apoyarse en Excel para controlar determinados datos y cálculos. El nuevo CRM debía centralizar la segmentación de personas para campañas y dejar abierta la puerta a futuras métricas e informes.
rol
Se participó como Product Designer a lo largo de las principales fases: definición funcional, benchmark, diseño de flujos y mockups, iteración con stakeholders y revisión en entorno QA.
Se trabajó junto a otra diseñadora, stakeholders y el equipo de desarrollo de CRM para equilibrar necesidades de negocio, experiencia de uso y viabilidad técnica.
proceso
- Se recogieron requisitos y se validaron las funcionalidades posibles para la primera fase del producto.
- Se analizaron patrones de herramientas como HubSpot y Salesforce para entender lógicas de segmentación consolidadas.
- Se diseñaron y ajustaron mockups con stakeholders y desarrollo; en QA se corrigieron errores y se adaptaron componentes a limitaciones de APIs y base de datos.
decisiones dediseño claves
- Filtros según el tipo de dato.Se diseñó una lógica capaz de enlazar condiciones para campos booleanos, texto y números sin ocultar su complejidad.
- Estados visibles.Se priorizó que cada acción comunicara qué estaba ocurriendo: carga, guardado, envío, error, recuperación o cancelación de procesos sensibles.
- Audiencia como feedback.El resultado de los filtros se planteó como un funnel para comprender cómo cada condición o grupo afectaba al tamaño de la audiencia.
resultado &
aprendizajes
La nueva herramienta facilitó entender y reutilizar segmentaciones mediante templates, con una experiencia más visual y una curva de aprendizaje menos pronunciada. Aplicar Rita 2.0 ayudó a que el CRM tuviera un lenguaje visual consistente y más agradable.
El proyecto reforzó una idea clave: en herramientas complejas, la interfaz debe hacer visible la lógica del sistema —estados, dependencias y consecuencias— en lugar de obligar a las personas a inferirla o controlarla en herramientas externas.
otros proyectos
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El segmentador existente llevaba años sin actualizarse. Era complejo de aprender, lento en algunas acciones y no siempre mostraba con claridad si un proceso estaba cargando, guardado o aplicándose correctamente.
Además, el equipo necesitaba apoyarse en Excel para controlar determinados datos y cálculos. El nuevo CRM debía centralizar la segmentación de personas para campañas y dejar abierta la puerta a futuras métricas e informes.
rol
Se participó como Product Designer a lo largo de las principales fases: definición funcional, benchmark, diseño de flujos y mockups, iteración con stakeholders y revisión en entorno QA.
Se trabajó junto a otra diseñadora, stakeholders y el equipo de desarrollo de CRM para equilibrar necesidades de negocio, experiencia de uso y viabilidad técnica.
proceso
- Se recogieron requisitos y se validaron las funcionalidades posibles para la primera fase del producto.
- Se analizaron patrones de herramientas como HubSpot y Salesforce para entender lógicas de segmentación consolidadas.
- Se diseñaron y ajustaron mockups con stakeholders y desarrollo; en QA se corrigieron errores y se adaptaron componentes a limitaciones de APIs y base de datos.
decisiones dediseño claves
- Filtros según el tipo de dato.Se diseñó una lógica capaz de enlazar condiciones para campos booleanos, texto y números sin ocultar su complejidad.
- Estados visibles.Se priorizó que cada acción comunicara qué estaba ocurriendo: carga, guardado, envío, error, recuperación o cancelación de procesos sensibles.
- Audiencia como feedback.El resultado de los filtros se planteó como un funnel para comprender cómo cada condición o grupo afectaba al tamaño de la audiencia.
resultado &
aprendizajes
La nueva herramienta facilitó entender y reutilizar segmentaciones mediante templates, con una experiencia más visual y una curva de aprendizaje menos pronunciada. Aplicar Rita 2.0 ayudó a que el CRM tuviera un lenguaje visual consistente y más agradable.
El proyecto reforzó una idea clave: en herramientas complejas, la interfaz debe hacer visible la lógica del sistema —estados, dependencias y consecuencias— en lugar de obligar a las personas a inferirla o controlarla en herramientas externas.
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El segmentador existente llevaba años sin actualizarse. Era complejo de aprender, lento en algunas acciones y no siempre mostraba con claridad si un proceso estaba cargando, guardado o aplicándose correctamente.
Además, el equipo necesitaba apoyarse en Excel para controlar determinados datos y cálculos. El nuevo CRM debía centralizar la segmentación de personas para campañas y dejar abierta la puerta a futuras métricas e informes.
rol
Se participó como Product Designer a lo largo de las principales fases: definición funcional, benchmark, diseño de flujos y mockups, iteración con stakeholders y revisión en entorno QA.
Se trabajó junto a otra diseñadora, stakeholders y el equipo de desarrollo de CRM para equilibrar necesidades de negocio, experiencia de uso y viabilidad técnica.
proceso
- Se recogieron requisitos y se validaron las funcionalidades posibles para la primera fase del producto.
- Se analizaron patrones de herramientas como HubSpot y Salesforce para entender lógicas de segmentación consolidadas.
- Se diseñaron y ajustaron mockups con stakeholders y desarrollo; en QA se corrigieron errores y se adaptaron componentes a limitaciones de APIs y base de datos.
decisiones dediseño claves
- Filtros según el tipo de dato.Se diseñó una lógica capaz de enlazar condiciones para campos booleanos, texto y números sin ocultar su complejidad.
- Estados visibles.Se priorizó que cada acción comunicara qué estaba ocurriendo: carga, guardado, envío, error, recuperación o cancelación de procesos sensibles.
- Audiencia como feedback.El resultado de los filtros se planteó como un funnel para comprender cómo cada condición o grupo afectaba al tamaño de la audiencia.
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La nueva herramienta facilitó entender y reutilizar segmentaciones mediante templates, con una experiencia más visual y una curva de aprendizaje menos pronunciada. Aplicar Rita 2.0 ayudó a que el CRM tuviera un lenguaje visual consistente y más agradable.
El proyecto reforzó una idea clave: en herramientas complejas, la interfaz debe hacer visible la lógica del sistema —estados, dependencias y consecuencias— en lugar de obligar a las personas a inferirla o controlarla en herramientas externas.
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